401 год от основания Святой Империи, второе вторжение демонов. Адские когорты оскверняют один из трёх Святых источников, отец принца Файяра погибает, защищая святыню. Узнав об этом, принц отправляется мстить за отца, не слушая ничьих предостережений. В дороге его сопровождают Баик - бывший оруженосец отца, чудом вырвавшийся из демонического окружения, и Йяхат - новообращённая монашка местного монастыря. Развитие сюжета зависит от действий игрока. В зависимости от совокупности определённых действий принц может превратиться в демона полностью или частично и быть убитым, очистить Святой источник ценой собственной жизни либо победить властелина Бездны Пенгрусакана и после этого закрыть Врата Скверны - с обратной стороны ценой собственной свободы или же с этой стороны с помощью чародея Петира.